Documentación ›Capítulo 2 · Clientes y Expedientes

Clientes y expedientes

El expediente digital es la unidad central de trabajo: todo lo que Raimundo sabe de un asunto vive aquí, y la IA lo utiliza para responder, redactar y calcular plazos con contexto real.

Sección 1

Directorio de clientes

Accede desde el menú lateral con la opción "Clientes". Verás el directorio de personas y empresas del despacho, con sus expedientes asociados.

Directorio de Clientes
Directorio
Clientes Contrapartes Todos

Elena Ramos Vega

Persona física

elena.ramos@correo.com

Construcciones Marbel S.L.

Persona jurídica

954 000 000

Manuel Ortega Ruiz

Persona física

Sin datos de contacto

El directorio: búsqueda por nombre, filtro por rol (Clientes / Contrapartes / Todos) y alta rápida.

  • Buscar: filtra en vivo por nombre, apellidos o razón social.
  • Filtro de rol: alterna entre Clientes, Contrapartes (las personas o empresas contra las que litigas habitualmente) y Todos.
  • Clic en una tarjeta: abre la ficha del cliente con sus expedientes, donde podrás editar sus datos.
  • Eliminar: la papelera que aparece al pasar el ratón borra el contacto de forma permanente (con confirmación previa).
Sección 2

Alta de un cliente (o contraparte)

Pulsa "Nuevo Cliente" y elige el tipo de persona. El formulario se adapta a cada tipo:

Sección Campos Para quién
Identificación Razón Social o Nombre y Apellidos Jurídica / Física
Documentos de identidad Tipo (DNI, NIE, NIF/CIF, Pasaporte), número y nacionalidad. Puedes registrar varios (p. ej. DNI + Pasaporte). Ambos
Datos de contacto Teléfono, email y dirección completa (a efectos de notificaciones). Ambos
Datos personales Estado civil, régimen matrimonial, profesión y fecha de nacimiento. Solo persona física
Representación y registro Representantes legales (nombre, DNI, cargo —ej. Administrador Único—), datos registrales (Tomo, Folio, Hoja) y escritura de apoderamiento (notario, fecha y protocolo). Admite varios representantes para litisconsorcio mancomunado o solidario. Solo persona jurídica
¿Para qué usa Raimundo estos datos? Cuando redactas un escrito desde ese expediente, la IA rellena automáticamente el encabezamiento con nombre, DNI, domicilio y representación del cliente — exactamente como los introdujiste aquí. Cuanto más completa la ficha, menos revisión manual necesitarás.
Sección 3

Los expedientes del cliente

Dentro de un cliente, la vista "Expedientes de [cliente]" agrupa todos sus asuntos. Pulsa "Nuevo Expediente" y ponle un nombre descriptivo (p. ej. "Reclamación facturas Marbel"); todo lo demás lo podrás completar después en la ficha.

  • Buscar expedientes por nombre o descripción dentro del cliente.
  • Editar el nombre con el lápiz que aparece al pasar el ratón (Enter guarda, Escape cancela).
  • Compartir con el icono de compartir (queda fijo en azul si ya está compartido). Ver sección 6.
  • Eliminar con la papelera: borra permanentemente el expediente y todos sus chats, documentos y escritos (con confirmación en dos pasos).
  • Expedientes privados: si un compañero no compartió contigo un expediente, verás la tarjeta con un candado y el aviso "Expediente privado" al intentar abrirlo.
Un cliente puede tener varios expedientes: por ejemplo, "Divorcio" y "Reclamación de cantidad" para la misma persona. Cada expediente tiene sus propios documentos, cronología, tareas y conversaciones.
Sección 4

La ficha del asunto

Dentro de un expediente, la pestaña "Ficha Expediente" contiene los datos que estructuran el caso. Raimundo los usa para todo: contextualizar las consultas, redactar escritos, calcular la cronología y decidir si el asunto exige MASC.

Ficha del Expediente — Datos del Asunto
Guardar
Cliente Contraparte Datos del Asunto

Requisito de Procedibilidad MASC Obligatorio — al guardar los datos del asunto, Raimundo analiza si tu caso exige negociación previa (LO 1/2025) y genera la hoja de tareas. Ver capítulo MASC →

Pestaña "Datos del Asunto": posición procesal, tipo de expediente, órgano, cuantía y materia.

Campos y su utilidad

Campo Qué es Por qué importa
Posición procesal Litisconsorcio activo (demandantes), pasivo (demandados) o asesoramiento extrajudicial. Raimundo redacta desde tu perspectiva procesal y decide si aplica el MASC.
Tipo de expediente Categoría del asunto: extrajudicial, civil y mercantil, penal, contencioso, social o especiales. Orienta la estrategia y la plantilla normativa que aplicará la IA.
Órgano jurisdiccional Desde fase pre-litigiosa hasta Juzgados, Audiencias, TSJ, AN, TS, TEDH o TJUE. Encabezamientos correctos en los escritos y plazos adecuados.
Cuantía estimada Valor económico del asunto en euros. Fundamenta tasas, costas y la viabilidad de la reclamación.
Fecha de hechos / incumplimiento Cuándo ocurrió el hecho generador. Clave para prescripción: Raimundo puede aplicar la normativa vigente en esa fecha.
Materia / resumen Descripción breve del asunto. Contexto inmediato que la IA lee en cada consulta del expediente.
Recalcular el MASC: si cambias datos relevantes de la ficha (posición, tipo, órgano, cuantía, materia o fecha) en un asunto que ya tenía análisis MASC, Raimundo te avisará de que el análisis se recalculará: las tareas pendientes se actualizarán y las completadas se conservarán como historial.
Sección 5

Partes: cliente y contraparte del expediente

Las pestañas "Cliente" y "Contraparte" de la ficha permiten vincular a las personas o empresas que intervienen en el asunto. Puedes:

  • Vincular un contacto existente del directorio del despacho (búscalo por nombre y haz clic).
  • Crear uno nuevo al vuelo desde el mismo selector ("+ Crear Nuevo").
  • Desvincular a una parte del expediente con la papelera (el contacto sigue existiendo en el directorio).
  • Añadir varias partes en cada bando (litisconsorcio): la IA las mencionará todas en los escritos.
Diferencia entre la ficha del cliente y su contacto en el directorio: el directorio es la agenda global del despacho (con datos personales completos); el expediente selecciona qué contactos actúan como cliente y contraparte en ese asunto concreto.
Sección 6

Compartir un expediente con tu despacho

Desde la ficha del expediente, el botón "Compartir" abre un panel con dos formas de dar acceso a tus compañeros:

Todo el despacho

Un interruptor que hace visible el expediente para cualquier miembro de la organización. Ideal para asuntos de despacho.

Compañeros concretos

Lista de miembros con botón "Añadir" por persona. Si compartes con toda la organización, los individuales pasan a "Heredado".

Por defecto, tus expedientes son privados. Nadie más del despacho puede verlos hasta que tú decidas compartirlos — ni siquiera el administrador. Los expedientes que te compartan aparecen marcados como "Expediente Compartido".
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